Orçamentos: o cliente pede, a loja responde, o cliente aprova e paga

Onde: Orçamentos.

Para o que tem preço de conversa — móvel sob medida, gráfica, atacado, montagem de computador. O cliente monta o carrinho como sempre, preenche os dados e a entrega, e no fim toca em Pedir orçamento: nada é cobrado. Você recebe um e-mail, ajusta o que precisar e envia. O cliente abre o orçamento pelo link, toca em Aprovar e pagar e paga na hora — daí em diante é um pedido como os outros, com estoque, avisos e etapas.

O que vira orçamento

• Um produto: no cadastro dele, em Preço e estoque, marque Vender sob orçamento. Escolha se o preço aparece como referência ou some da loja (“Sob consulta”). O produto pode até ficar sem preço.
• A loja inteira: em Orçamentos → Ajustes e mensagens, ligue A loja inteira vende sob orçamento. Todo carrinho termina em pedido de orçamento, e o botão dos produtos vira “Adicionar ao orçamento”.
• O Monte seu PC: na tela dele, ligue Terminar em orçamento. A montagem vira pedido de orçamento, e você confere as peças antes de cobrar.

Basta um item sob orçamento no carrinho para o carrinho inteiro virar pedido de orçamento — o cliente vê o aviso antes de preencher qualquer coisa.

Responder um orçamento

1. Em Orçamentos, a aba Para responder lista o que chegou. Abra o orçamento.
2. Confira os itens e o recado do cliente. Ajuste o preço unitário e a quantidade de cada item, ou tire o que não vai entrar.
3. Ponha o frete (o nome aparece para o cliente, como “Entrega da loja”) e, se quiser, um desconto em reais ou em porcentagem. O total refaz a conta enquanto você digita.
4. Confira a validade e as condições — prazo de produção, forma de pagamento, o que está incluso.
5. Toque em Enviar orçamento. O cliente recebe o e-mail com os valores, as condições e o botão para aprovar.

Salvar guarda sem enviar. Ver como o cliente vê abre a página do orçamento. Depois de enviado, dá para ajustar e reenviar enquanto o cliente não aprovou.

O que acontece depois

• Aprovou: o cliente paga pela página de pagamento da loja, com os meios que você tem ligados. O pedido sai de Orçamentos → Enviados e vai para Aprovados, e segue em Pedidos como qualquer outro.
• Não quis: o cliente toca em “Não quero este orçamento” e você recebe um e-mail.
• Venceu: passou da validade sem aprovação, o orçamento vence sozinho e o cliente é avisado. Ele aparece em Vencidos e recusados.

O estoque só baixa quando o orçamento vira pedido pago.

As mensagens

Em Ajustes e mensagens você escreve o texto que o cliente recebe quando pede o orçamento e quando você envia, as condições que entram em todo orçamento novo, a validade padrão e o e-mail que recebe os avisos. Nas mensagens, {nome}, {numero}, {loja}, {validade}, {total} e {link} viram o nome do cliente, o número, o nome da loja, a validade, o total e o link do orçamento.